DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; wyprzedaż spółek IT trwa

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,61 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,84 proc., a Nasdaq Comp. tracą 0,75 proc. S&P 500 jest na drodze do najdłuższej serii spadków od sierpnia.

Na rynkach utrzymuje się niepewność co do wysokich wycen spółek technologicznych.

"Narracja rynkowa z pewnością uległa drastycznej zmianie w ciągu ostatnich kilku tygodni, ponieważ funkcja reakcji rynku w odniesieniu do sztucznej inteligencji gwałtownie odwróciła się, od nagradzania stale rosnących nakładów inwestycyjnych do szybko rosnącego sceptycyzmu co do dalszych inwestycji i przyszłych zysków” – powiedział Garrett Melson, strateg ds. portfeli w Natixis Investment Managers Solutions.

"Sztuczna inteligencja pozostaje kluczowym motorem wzrostu, ale obawy o potencjalne rozczarowania zyskami i presję na wyceny utrzymują się. Pod koniec roku akcje stoją w obliczu balansowania między pozytywnym tempem rozwoju sztucznej inteligencji a ostrożnością makroekonomiczną. Pozostajemy jednak ostrożni i optymistyczni, biorąc pod uwagę prawdopodobny silny skup akcji i wsparcie przepływów ze strony spółek w nadchodzących tygodniach” – powiedział Ulrich Urbahn, dyrektor ds. strategii i badań w segmencie wieloaktywowym w Berenberg.

Większość akcji spółek technologicznych o dużej kapitalizacji była pod presją w handlu przedsesyjnym, a liderem spadków był Amazon, który traci 2 proc. Akcje firm z sektora chipów, w tym Advanced Micro Devices i Broadcom, również spadają po 1 proc. przed sesją.

Kwartalne wyniki Nvidii, które będą opublikowane po zamknięciu rynków w środę, są postrzegane jako papierek lakmusowy rajdu firm sztucznej inteligencji, który w tym roku doprowadził rynki do rekordowych wzrostów indeksów. Akcje producenta chipów spadają o 1 proc. przed sesją, kontynuując poniedziałkowy 2-proc. spadek.

"Pytanie brzmi, czy wyprzedaż na rynku akcji będzie kontynuowana po wynikach Nvidii. To zadecyduje o tym, czy rynek po prostu odpocznie, czy przejdzie do korekty” – powiedział Eric Bleines, zarządzający funduszami w SwissLife Gestion Privée.

"Istnieją obawy, że wydatki na sztuczną inteligencję będą coraz częściej finansowane za pośrednictwem rynków długu, a nie wolnych przepływów pieniężnych. Chociaż prawdopodobnie nie zmieni to zasad gry, to zwiększa szanse na uzyskanie dodatniego zwrotu z inwestycji w tak ogromne przedsięwzięcia” – napisał w raporcie Tom Nelson, dyrektor ds. strategii rynkowej w Franklin Templeton Investment Solutions.

Dyrektor generalny Alphabet, Sundar Pichai, powiedział we wtorek w wywiadzie dla BBC, że żadna firma nie wyjdzie bez szwanku, jeśli boom na sztuczną inteligencję się załamie.

Według narzędzia CME FedWatch Tool, inwestorzy widzą obecnie 46 proc. szans na obniżkę stóp procentowych przez Fed w grudniu, w porównaniu z prawie 67 proc. tydzień temu. W środę o 20.00 Fed opublikuje protokół z październikowego posiedzenia.

Akcje Home Depot spadają o 3,5 proc. przed sesją po tym, jak spółka opublikowała wyniki za trzeci kwartał, które nie spełniły oczekiwań analityków.

Akcje Axalta Coating Systems rosną o 7,5 proc. przed otwarciem sesji po tym, jak producent farb Dulux, AkzoNobel, ogłosił plan fuzji z firmą.

W poniedziałek Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 1,18 proc. i wyniósł 46.590,24 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,92 proc. i wyniósł 6.672,41 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,84 proc. do 22.708,08 pkt.

Bitcoin spada o 0,36 proc. i jego kurs wynosi 91.378 USD za token, kontynuując trend spadkowy z rekordowego poziomu 126 tys. USD osiągniętego na początku października.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,46 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 1,48 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 1,47 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 1,44 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 1,44 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 1,45 proc.

Producent sprzętu AI Siemens Energy traci 5,5 proc., a Schneider Electric 2 proc., podczas gdy akcje ABB zniżkują o 3,5 proc. po tym, jak firma potwierdziła swoje prognozy wzrostu przychodów, co rozczarowało inwestorów.

Akcje Rheinmetall zyskuje 2 proc. po tym, jak firma zbrojeniowa ogłosiła, że do 2030 roku planuje osiągnąć sprzedaż na poziomie około 50 mld euro i marżę operacyjną przekraczającą 20 proc.

Akcje Novo Nordisk spadają o 1,5 proc. po tym, jak duński producent leków poinformował o przyspieszeniu planu obniżenia ceny miesięcznej kuracji lekiem na otyłość Wegovy w USA do 349 dolarów z 499 USD.

Roche Holding rośnie 7 proc. Spółka podała, że lek Giredestrant wykazał pozytywne wyniki w badaniu nad leczeniem raka piersi.

Rubis spada o 2,5 proc. Francuski Urząd Antymonopolowy nałożył karę pieniężną na dwie spółki należące do Rubis - Rubis Terminal i Rubis Energie - łącznie 64,7 mln euro.

Umicore idzie w dół o 11,5 proc. Groupe Bruxelles Lambert zaoferował ok. 19,6 mln akcji Umicore.

Greencore Group zwyżkuje o 6 proc. Spółka podała, że skorygowany EBITDA za cały rok wyniósł 181,2 mln funtów i wzrósł rdr o 18 proc. Analitycy szacowali 175 mln funtów.

ICG rośnie o 5,5 proc. po tym, jak spółka podała, że jej zysk przed opodatkowaniem w I poł. roku wyniósł 351,6 mln funtów i zaliczył wzrost rdr o 77 proc. Konsensus zakładał wynik na poziomie 312,2 mln funtów.

Dolar osłabia się o 0,04 proc. wobec koszyka walut do 99,54 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,02 proc. do 1,1593.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,02 proc. do 155,22.

Kurs funta zniżkuje o 0,03 proc. wobec dolara do 1,3151.

Rentowność 10-letnich UST spada o 4 pb. do 4,1 proc. Dochodowość 30-letnich UST zniżkuje o 3 pb. do 4,71 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +53 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +22 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 2 pb. do 2,69 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na grudzień zwyżkują o 0,03 proc. do 59,84 USD za baryłkę, a styczniowe futures na Brent rosną o 0,15 proc. do 64,09 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ osz/