DZIEŃ NA RYNKACH: Mocne spadki futures w USA po cłach Trumpa; USD ze sporym osłabieniem
Kontrakty w USA notują spore spadki, podobnie jak indeksy w Europie. Na rynkach panuje awersja do ryzyka po ogłoszeniu przez USA nowych ceł na import. Dolar mocno osłabia się, ceny ropy notują spore spadki.
Kontrakty na S&P 500 spadają o 3,4 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 2,9 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 3,9 proc.
Inwestorzy oceniają nowy pakiet ceł USA. W środę prezydent USA Donald Trump podał, że USA wprowadzają 34-proc. cła na Chiny, 20-proc. na UE, 24-proc. na Japonię. 10-proc. stawką celną zostaną objęte m.in. takie kraje jak Wielka Brytania, Arabia Saudyjska, Turcja, Brazylia, Singapur, Argentyna, Nowa Zelandia, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Australia, Katar.
Trump podał także, że USA zastosują 25-proc. cła wobec Korei Płd., 32-proc. wobec Tajwanu, 46-proc. wobec Wietnamu, 31-proc. wobec Szwajcarii, 26-proc. wobec Indii, 24-proc. wobec Malezji, 17-proc. wobec Izraela.
Trump powiedział, że powszechna, minimalna stawka ceł wobec wszystkich krajów będzie wynosić 10 proc., a cło na import samochodów będzie wynosić 25 proc.
Agencja Bloomberga podała, że Francja i Niemcy naciskają na bardziej zdecydowaną reakcję UE na cła Trumpa, opowiadając się za zdecydowanym odwetem, który mógłby wzmocnić pozycję negocjacyjną krajów Unii. Francja naciska też na Unię Europejską, aby w odpowiedzi uderzyła w amerykańskie firmy technologiczne.
Chińskie Ministerstwo Handlu wyraziło w czwartek stanowczy sprzeciw wobec ogłoszonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa nowych ceł. Pekin wezwał do natychmiastowego wycofania tej decyzji, grożąc podjęciem działań odwetowych w celu ochrony swoich interesów.
Bloomberg Economics obliczył, że efektywna stawka ceł, jaką USA pobierają obecnie od importowanych towarów o wartości ponad 3 bln USD może wzrosnąć do ok. 23 proc., co będzie najwyższym poziomem od ponad wieku.
„To zmiana zasad gry, nie tylko dla gospodarki USA, ale i dla całej gospodarki światowej. Wiele krajów prawdopodobnie wpadnie w recesję. Można wyrzucić większość prognoz gospodarczych za okno, jeśli ta stawka celna utrzyma się przez dłuższy czas” — powiedział Olu Sonola, szef badań ekonomicznych USA w Fitch Ratings.
„Gdyby ta zmiana pozostała na stałe, utrwaliłaby nową rzeczywistość, w której świat zostałby trwale zdeglobalizowany. Okres dostosowania prawie na pewno wymagałby jakiejś formy recesji. Przed nami jest wyraźnie więcej spadków. Po tym akcje łatwo mogą stracić kolejne 10 proc.” — powiedział Marko Papic, główny strateg w BCA Research.
Analitycy z JPMorgan podali, że cła są znacznie wyższe niż zakładano w najgorszym, realistycznym scenariuszu, a Deutsche Bank ocenił, że cła mogą obniżyć wzrost gospodarczy USA o 1,0–1,5 proc. w tym roku.
„To, co zostało dostarczone, było tak chaotyczne, jak wszystko, co ta administracja zrobiła do tej pory, a poziom komplikacji dotyczący ostatecznego poziomu nowych taryf jest gorszy, niż się obawiano i nie został jeszcze uwzględniony w wycenach rynkowych” — powiedział Art Hogan, główny strateg rynkowy w B. Riley Wealth Management.
Apple traci 7,5 proc. przed sesją, uderzone taryfami na Chiny, bazę dla większości produkcji Apple. Amazon traci 6 proc., Microsoft 2,5 proc., a Nvidia traci 5,5 proc. Tesla spada o 6 proc.
Nike, Gap i Lululemon Athletica spadają o co najmniej 11 proc., ponieważ są zależne od towarów produkowanych w Wietnamie.
W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu wzrosły o 0,56 proc., czyli o 235,36 pkt., do 42.225,32 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,67 proc. i wyniósł 5.670,97 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,87 proc. do 17.601,05 pkt.
Bitcoin spada o 0,42 proc. i jego kurs wynosi 84.644 USD za token.
Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 23,50 pkt.
W Europie indeks Euro Stoxx 50 spada o 2,9 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 2,3 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 2,9 proc., a brytyjski FTSE 100 traci 1,6 proc.
Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 2,3 proc.
Inwestorzy w Europie negatywnie reagują na nowe cła USA. Logitech spada o 15 proc., Volvo traci 11 proc., Nokia idzie w dół o 6,5 proc., Pandora zniżkuje o 10,5 proc., Adidas traci 10 proc., a Puma spada o 11,5 proc.
Prezydent Francji Emmanuel Macron spotka się w czwartek z przedstawicielami wszystkich sektorów biznesowych, które ucierpią przez cła w wysokości 20 proc., ogłoszone w środę przez prezydenta USA Donalda Trumpa.
Dolar osłabia się o 2,1 proc. wobec koszyka walut do 101,64 pkt.
Eurodolar umacnia się o 2,28 proc. do 1,1102. Kurs euro notuje największy jednodniowy wzrost od dziewięciu lat.
Kwotowanie USD/JPY spada o 2,72 proc. do 146,10.
Kurs funta zwyżkuje o 1,36 proc. wobec dolara do 1,3182.
Rentowności 10-letnich UST spadają o 5 pb. do 4,08 proc. Dochodowość 30-letnich UST spada 2 pb. do 4,48 proc.
Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +27 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie -22 pb.
Z kolei dochodowość 10-letnich niemieckich bundów spada o 6 pb. do 2,66 proc.
Na rynku ropy kontrakty na WTI na maj zniżkują o 6,2 proc. do 67.26 USD za baryłkę, a czerwcowe futures na Brent spadają o 5,8 proc. do 70,60 USD/b. (PAP Biznes)
kek/ osz/