DZIEŃ NA GPW: Czwartkowa sesja może rozpocząć się od spadków

"W godzinach porannych rynki azjatyckie i kontrakty futures notują lekkie wzrosty, nVIDIA po raporcie lekko spadła w handlu posesyjnym, ale prawdziwy test dla spółki przyjdzie dzisiaj. Trudno mówić o negatywnej niespodziance, zyski i przychody w 4Q2024 były większe od prognoz, ale skala niespodzianki bardzo odbiegała od kilku ostatnich kwartałów. Przychody pobiły prognozy najmniej od dwóch lat, zyski od 3Q2022. Co więcej, przewidywania dotyczące sprzedaży w 2025 r. nie różniły się wyraźnie od konsensusu. Raport będzie miał znacznie mniejszy wpływ na rynek niż poprzednie, obawiamy się więc, że S&P500 podąży w najbliższym czasie w kierunku testu styczniowych dołków" - napisał w porannym raporcie Kamil Cisowski, dyrektor zespołu analiz i doradztwa inwestycyjnego Domu Inwestycyjnego Xelion.

"Polska i Europa rozpoczną dziś handel na minusach, dalszy przebieg dnia będzie zależał głównie od kierunku, w którym podążą przewidywania dotyczące amerykańskich ceł. Poznamy dziś finalny odczyt polskiego PKB za 4Q2024 i zrewidowany amerykańskiego, wypowiadać się będą członkowie FOMC. Po ostatnim pogorszeniu danych rynek długu ponownie wycenia dwie obniżki w tym roku" - dodał.

Arkadiusz Banaś, analityk z BM Alior Bank zwraca również uwagę na kwestie geopolityki i wczorajsze wypowiedzi prezydenta D. Trumpa o nałożeniu 25 proc. ceł na towary importowane z Unii Europejskiej (w tym na samochody).

ZWRÓĆ UWAGĘ (informacje opublikowane po zamknięciu notowań na GPW):

• Orlen - zarząd Orlenu zarekomendował z zysku netto za 2024 rok wypłatę najwyższej w historii koncernu dywidendy w wysokości 6 zł na akcję wobec wypłaty w wysokości 4,15 zł rok wcześniej.

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy w czwartym kwartale 2024 roku wyniosła 12,6 mld zł, a zysk netto sięgnął 4,6 mld zł i był pięciokrotnie wyższy niż rok wcześniej. Planowany CAPEX Orlenu na 2025 rok wynosi 35,3 mld zł;

• Pekao - zysk netto grupy Banku Pekao w czwartym kwartale 2024 roku spadł do 1.612 mln zł z 1.641 mln zł rok wcześniej. Zysk banku okazał się 8 proc. powyżej konsensusu PAP Biznes, który zakładał zysk na poziomie 1.488,1 mln zł;

Zarząd Banku Pekao zamierza rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie ok. 50 proc. zysku za 2024 r. na dywidendę, ok. 25 proc. na kapitał dywidendowy oraz około 25 proc. zysku na kapitał rezerwowy;

• Asbis - spółka osiągnąła w 2024 r. przychody na poziomie 3.008,5 mln USD oraz 54,4 mln USD zysku netto j.d. Asbis prognozował, że w 2024 r. osiągnie przychody ze sprzedaży na poziomie pomiędzy 3,1 mld USD a 3,4 mld USD oraz zysk netto po opodatkowaniu na poziomie pomiędzy 60 mln USD a 64 mln USD;

• Asseco South Eastern Europe - Asseco South Eastern Europe miało w czwartym kwartale 2024 r. 58,3 mln zł zysku netto j.d. wobec 45,4 mln zł w analogicznym okresie rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży wyniosły 498,7 mln zł, w porównaniu do 488,6 mln zł przed rokiem. Zarząd rekomenduje wypłatę 1,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2024 rok oraz z części kapitału rezerwowego;

• Best - spółka wyemituje nie więcej niż 834.158 obligacji serii AC5 o łącznej wartości nominalnej do ok. 83,4 mln zł;

• PKP Cargo - Zarząd PKP Cargo otrzymał od zarządcy masy sanacyjnej spółki informację o potrzebie złożenia wniosku do Sędziego Komisarza o przedłużenie terminu na sporządzenie planu restrukturyzacyjnego;

• Spyrosoft - spółka rozpoczyna przegląd opcji strategicznych. Intencją spółki jest zakończenie procesu w 2025 r. Działania te mają przygotować Spyrosoft do planowanej konsolidacji grupy oraz debiutu na zagranicznej giełdzie lub wybrania innego scenariusza dalszego rozwoju.

POLITYKA I WYDARZENIA Z ZAGRANICY:

• Komisja Europejska zamierza zwolnić z obowiązku raportowania zrównoważonego rozwoju ponad 80 proc. przedsiębiorstw. Obowiązek ma dotyczyć wyłącznie przedsiębiorstw zatrudniających ponad 1.000 pracowników;

• Prezydent USA Donald Trump potwierdził, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przybędzie w piątek do Białego Domu, by podpisać umowę o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych;

• Ostateczna wersja umowy dotyczącej złóż metali ziem rzadkich, którą Kijów ma podpisać z USA, nie wymaga ratyfikacji przez parlament Ukrainy. Z tekstu porozumienia wynika, że Ukraina zobowiąże się do utworzenia z USA funduszu, do którego wpływać będą dochody z ukraińskich zasobów;

• Prezydent USA Donald Trump zapowiedział w środę, że nałoży cła w wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z Unii Europejskiej. Taryfy mają objąć m.in. samochody. Trump zapowiedział też, że wstrzymane cła na import z Meksyku i Kanady wejdą w życie 2 kwietnia;

• Komisja Europejska wydała w środę wieczorem oświadczenie w reakcji na zapowiedzi Donalda Trumpa o nałożeniu 25 proc. ceł na towary sprowadzane z Unii Europejskiej, w tym samochody i zapowiedziała, że UE będzie stanowczo i natychmiast reagować na nieuzasadnione bariery dla wolnego i sprawiedliwego handlu, w tym cła;

• Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w środę wieczorem w przemówieniu wideo, że oczekuje gwarancji bezpieczeństwa dla swojego kraju przed podpisaniem umowy z USA o partnerstwie w eksploatacji ukraińskich złóż naturalnych. Potwierdził też swoją wizytę w Waszyngtonie w najbliższy piątek.

RYNKI AKCJI:

• W Azji na głównych giełdach indeksy się wahają po zapowiedzi nowych ceł USA i wynikach spółki Nvidia, które były dobre, ale - według analityków - nie były świetne, a na to czekali inwestorzy. Na rynku walutowym USD jest mocniejszy do euro. Bitcoin kosztuje ok. 85.000 USD. Notowania złota spadają - informują maklerzy.

• W Japonii Nikkei 225 zyskał 0,30 proc., a Topix zwyżkował o 0,73 proc. W Chinach wskaźnik SCI zwyżkuje o 0,21 proc., a CSI 300 jest wyżej o 0,18 proc. W Hongkongu Hang Seng zyskuje 0,21 proc. W Korei Południowej KOSPI spadł o 0,73 proc. W Indiach Sensex zwyżkuje o 0,01 proc. Na Tajwanie TAIEX spadł o 1,49 proc.

• W Europie kontrakty na Stoxx 50 zniżkują o 0,49 proc., na FTSE 100 tracą 0,17 proc., na CAC 40 idą niżej o 0,31 proc., a na DAX zniżkują o 0,60 proc.

• Kontrakty na indeksy w USA są w przedziale od 0,19 proc. do 0,45 proc.

• Giełdy w Europie zwyżkowały na koniec sesji w środę. Inwestorzy oceniają wyniki finansowe spółek i śledzą sytuację na scenie politycznej po przedterminowych wyborach w Niemczech.

• Na zamknięciu sesji indeks Euro Stoxx 50 wzrósł o 1,47 proc., niemiecki DAX poszedł w górę o 1,71 proc., francuski CAC 40 zyskał 1,15 proc., a brytyjski FTSE 100 wzrósł o 0,72 proc.

• Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą zniżek wśród głównych indeksów, a S&P 500 przerwał serię czterech spadkowych dni z rzędu. Inwestorzy ponownie zwracali uwagę na ryzyko wojen handlowych.

• Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,43 proc. do 43.433,12 pkt. S&P 500 na koniec dnia wzrósł o 0,01 proc. i wyniósł 5.956,06 pkt. Nasdaq Composite zwyżkował o 0,26 proc. do 19.075,26 pkt.

• Na zamknięciu środowej sesji WIG20 wzrósł o 1,88 proc. do 2.620,35 pkt., mWIG40 zwyżkował o 1,38 proc. do 6.895,56 pkt., a sWIG80 poszedł w górę o 0,94 proc. do 25.897,10 pkt. WIG zwyżkował o 1,68 proc. do 93.267,22 pkt.(PAP Biznes)

mbi/ gor/