Profil:
WP Holding SAWP Holding ma ramową umowę nabycia 100 proc. akcji Invia Group za ponad 1 mld zł
WP Holding podpisała ramową umowę nabycia 100 proc. akcji Invia Group - podała spółka w komunikacie. WP planuje sfinansować transakcję z kredytu bankowego, spółka pozyskała listy od konsorcjum banków, dotyczące nowego finansowania do kwoty 1,1 mld zł oraz 101 mln euro z uwzględnieniem refinansowania obecnego zadłużenia.
Invia Group operuje w krajach niemieckojęzycznych, gdzie generuje większość przychodów, a także w Czechach, Słowacji, Węgrzech i Polsce. Obejmuje takie marki jak: Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de, Invia.cz, Invia.sk, Invia.hu czy Travelplanet.pl.
W ciągu ostatniego roku przejmowana grupa wysłała na wakacje zagraniczne ponad 2 mln turystów, wygenerowała 183 mln euro przychodów ze sprzedaży i 37 mln euro skorygowanego zysku EBITDA.
Jak podano, w wyniku transakcji powstanie struktura, która obejmie główne marki turystyczne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii (Ab-in-den-Urlaub.de, Fluege.de), Polsce (Wakacje.pl, Travelplanet.pl, Nocowanie.pl), w Czechach i na Słowacji (Invia.cz, Hotele.cz, Spa.cz), na Węgrzech (Szallas.hu, Invia.hu), Rumunii (Travelminit.ro, Litoralulromanesc.ro). W ocenie spółki te marki zapewnią dostęp do kompleksowej oferty turystycznej, obejmującej zarówno podróże krajowe, jak i zagraniczne. Sprzedają one usługi turystyczne o łącznej wartości ponad 2,5 mld euro. W sumie segment turystyczny WP Holding będzie obecny na 9 europejskich rynkach, na każdym z nich będzie posiadał wiodące marki turystyczne.
"W przypadku uzyskania zgód regulatorów, wg naszych danych, będzie to największa inwestycja polskiej, niepaństwowej spółki w Niemczech i piąta największa zagraniczna transakcja M&A takiej spółki w historii. Dzięki skali rynków zachodnioeuropejskich i potencjale wzrostu regionu CEE powstanie jedna z największych grup turystycznych w Europie - powiedział cytowany w komunikacie prezes WP Holding, Jacek Świderski.
"Ta transakcja otwiera zupełnie nowe możliwości skalowania naszej działalności i wzmacniania pozycji rynkowej w kluczowych regionach" - powiedział prezes zarządu Invia Group, Boris Raoul.
WP kupi akcje od dotychczasowych akcjonariuszy tj. CITIC Europe Holding oraz Rockaway Capital – europejskiej grupy inwestycyjnej zarządzającej portfelem o wartości 2,3 mld euro, obejmującym private equity, venture capital, blockchain i aktywa cyfrowe oraz nieruchomości.
W ramach transakcji WP przejmie 100 proc. akcji Invia Group SE za ponad 1 mld zł. Cena może zostać powiększona o przyrost gotówki netto do dnia zamknięcia transakcji. Transakcja dojdzie do skutku po spełnieniu się warunków zawieszających tj. uzyskaniu zgody prezesa polskiego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz zgody regulatora chińskiego.
W komunikacie prasowym wskazano również, że według szacunków Euromonitora rynek turystyczny w Europie jest wart około 600 mld euro i stale rośnie. Niemcy stanowią największą część tego rynku – odpowiadają aż za 19 proc. wydatków Europejczyków na turystykę, to sześciokrotnie więcej niż Polska.
Wskazano także, że Europa Środkowo-Wschodnia, to region o stosunkowo małym udziale w wartości rynku, ale o największym potencjale wzrostu. Transakcja pozwoli WP Holding być beneficjentem wzrostu wydatków na turystykę w CEE oraz poprzez rozpoczęcie działalności w regionie DACH (Niemcy, Austria, Szwajcaria) istotnie zwiększyć adresowalny rynek i zbudować odpowiednią skalę niezbędną do rozwoju działalności międzynarodowej w sektorze travel. (PAP Biznes)
mcb/ asa/
