Zysk netto BNP Paribas Bank Polska w II kw. '25 wyniósł 733,8 mln zł, powyżej oczekiwań (opis)

Bank zanotował dodatni koszt ryzyka, na co wpływ miały m.in. zmiany w modelach szacowania oczekiwanych strat kredytowych.

Oczekiwania 7 biur maklerskich, co do zysku netto za II kwartał, wahały się od 604 mln zł do 704 mln zł.

Zysk netto BNP Paribas Bank Polska w II kwartale 2025 r. wzrósł 17,8 proc. rok do roku i spadł 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Po I połowie 2025 roku zysk netto banku wynosi 1,48 mld zł, czyli wzrósł 21,6 proc. rdr.

Wynik odsetkowy wyniósł 1473,3 mln zł i był o 1,1 proc. niższy od konsensusu na poziomie 1489,9 mln zł. Wynik odsetkowy wzrósł 20,8 proc. rdr i spadł 1,4 proc. kdk.

Bank podał, że nieznaczny spadek wyniku z tytułu odsetek w ujęciu kwartalnym związany był ze spadkiem przychodów odsetkowych od kredytów wynikającym m.in. z obniżek stóp procentowych dla PLN i EUR oraz ze wzrostem kosztów odsetek od depozytów klientów w wyniku zwiększenia wielkości portfela depozytowego.

Bank zanotował spadek marży odsetkowej z 3,64 proc. w I kw. do 3,54 proc. w II kw.

Wynik z prowizji był na poziomie 328,1 mln zł, co oznacza, że był zbliżony do konsensusu na poziomie 326,4 mln zł. Wynik z prowizji wzrósł 13,9 proc. rdr i wzrósł 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym.

Wyższy wynik z opłat i prowizji w ujeciu rdr to przede wszystkim efekt wzrostu prowizji kartowych oraz za zarządzanie aktywami i operacje brokerskie.

Koszty ogółem wyniosły 786,4 mln zł i były o 5,6 proc. niższe od konsensusu na poziomie 833,3 mln zł. Koszty ogółem spadły 2,1 proc. rdr i spadły 19,4 proc. kdk.

Wzrost kosztów rdr wynikał przede wszystkim z wyższych kosztów pracowniczych, BFG oraz kosztów marketingu częściowo zneutralizowany spadkiem kosztów usług obcych i doradztwa. Spadek w ujęciu kwartalnym spowodowany był brakiem kosztów BFG i KNF poniesionych w 1 kwartale.

Saldo rezerw było dodatnie i wyniosło 18,2 mln zł, podczas gdy rynek spodziewał się salda ujemnego (zawiązania rezerw netto) na poziomie 16,3 mln zł.

Bank podał, że wpływ na pozytywne koszty ryzyka miały zmiany w modelach szacowania oczekiwanych strat kredytowych, m.in. w modelu MSSF9, w wyniku których bank rozwiązał rezerwy w segmencie klientów instytucjonalnych.

W I półroczu 2025 wynik z tytułu odpisów wyniósł minus 9 mln zł. Bank podał, że wpływ na niski wynik kosztu ryzyka miała przede wszystkim dobra jakość portfela kredytowego, odzyski realizowane na portfelu niepracującym oraz zmiany w modelach dokonane w 2 kwartale.

BNP poinformował, że przeprowadził analizę zagrożeń związanych z nałożeniem przez USA taryf celnych. Potencjalny wpływ na jakość portfela kredytowego został oceniony jako niski. Ekspozycje klientów wrażliwych na ten czynnik zostały przeklasyfikowane do fazy 2 i rozpoznano 7 mln zł odpisów z tego tytułu.

Bank podał, że odnotował wyhamowanie spadku kredytów klientów indywidualnych i nieznaczny spadek w obszarze klientów instytucjonalnych

Nastapiła stabilizacja portfela kredytowego klientów indywidualnych związana ze wzrostem kredytów konsumpcyjnych (bez zmian kdk), oraz nieznaczny spadek kredytów klientów instytucjonalnych (spadek o 0,7 proc. kdk) związany ze spadkiem portfela rolników indywidualnych.

BNP zanotował wzrost sprzedaży kredytów hipotecznych o 19,9 proc. kdk i 181,6 proc. rdr.

Bank odnotował kwartalny wzrost depozytów w segmentach klientów instytucjonalnych oraz indywidualnych i wzrost udziału depozytów bieżących do 63,9 proc.

Wzrost depozytów klientów instytucjonalnych był możliwy dzięki przyrostowi depozytów przedsiębiorstw +3,5 proc. kdk (-0,8 proc. rdr), pomimo spadku depozytów rolników -6,5 proc. kdk (-10,9 proc. rdr) i sektora budżetowego -12,5 proc. kdk (-4,5 proc. rdr).

Wynik z tytułu ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi wyniósł 249,4 mln zł, czyli był na poziomie zbliżonym do rynkowych oczekiwań (225 mln zł). Bank wykorzystał 87 mln zł w związku z zawartymi ugodami i 157 mln zł w związku z prawomocnymi wyrokami.

Liczba nowych pozwów sądowych dotyczących kredytów w CHF się ustabilizowała i w II kwartale wyniosła 423, podczas gdy w I kwartale było ich 417.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 17,44 proc. a Tier 1 jest na poziomie 14,3 proc.(PAP Biznes)

seb/ gor/