DZIEŃ NA RYNKACH: Futures w USA spadają; inwestorzy szukają katalizatorów dla wzrostów

Kontrakty na S&P 500 spadają o 0,4 proc., na Dow Jones Industrial zniżkują o 0,16 proc., a na Nasdaq Comp. tracą 0,6 proc.

Inwestorzy czekają na dane o inflacji z USA. W piątek nastąpi publikacja deflatora PCE za sierpień. Rynek oczekuje, że w ubiegłym miesiącu PCE lekko wzrósł - do 2,7 proc. rdr z 2,6 proc. rdr w lipcu, a w ujęciu miesiąc do miesiąca wyniósł 0,3 proc. wobec 0,2 proc. poprzednio.

"Prawdopodobnie niedźwiedzie nastawienie utrzyma się do piątkowych danych PCE, ponieważ rynki oczekują konkretnych dowodów na to, że inflacja spada. W rezultacie, jeśli dane okażą się wyższe od oczekiwanych, istnieje ryzyko spadkowe dla akcji” – powiedziała Daniela Hathorn, starsza analityczka rynkowa w Capital.com.

Akcje Intela zyskują 1,5 proc. przed otwarciem sesji, dzień po tym, jak Bloomberg News poinformował, że producent chipów zwrócił się do Apple w sprawie pozyskania inwestycji. Firma brokerska Seaport Research Partners podniosła rekomendację dla akcji Intela do „neutralnie” z „sprzedaj”.

Akcje Oracle spadają o 3 proc. przed sesją po tym, jak w środę złożono wniosek regulacyjny, który ujawnił, że firma planuje pozyskać 18 mld USD z emisji obligacji.

Akcje Nvidii spadają o 1 proc. przed sesją. Akcje Nvidii i Oracle spadły trzeci dzień z rzędu, w związku z utrzymującymi się pytaniami o stan sektora sztucznej inteligencji. Analitycy wskazują, że ostatnie ruchy na rynku zdają się odzwierciedlać obawy dotyczące rekordowo wysokich wycen i potencjalnie ryzykownych wzajemnych relacji spółek w branży AI po niedawno ogłaszanych umowach inwestycyjnych.

Dyrektor zarządzający Charles Schwab w Wielkiej Brytanii, Richard Flynn, powiedział, że inwestorzy otrzymali w tym tygodniu ostrzeżenie od prezesa Rezerwy Federalnej USA Jerome'a Powella dotyczące wycen na rynku akcji, które określił jako podwyższone.

"Obecnie inwestorzy indywidualni mają więcej powodów do obaw o akcje niż do pewności siebie” – powiedział Flynn, dodając, że gwałtowny wzrost cen akcji w ostatnich latach sprawił, że wielu z nich jest bardziej narażonych na ryzyko niż zwykle.

Według Barclays, mimo ostatnich trudności w tym tygodniu, Nvidia jest na dobrej drodze, by zostać wielkim zwycięzcą wyścigu zbrojeń w dziedzinie sztucznej inteligencji, gdyż w tym obszarze coraz bardziej ożywia się zawieranie transakcji, co może wywindować cenę jej akcji do nowych rekordów.

Akcje Opendoor Technologies zyskują 5 proc. w handlu przedsesyjnym po tym, jak firma maklerska Jane Street ujawniła 5,9 proc. udziałów w platformie nieruchomości mieszkaniowych.

Akcje spółki Lithium Americas notowanej na giełdzie w USA zyskują 18,5 proc. przed sesją, po prawie 50-proc. wzroście w poprzedniej sesji, po doniesieniach Reutersa, że administracja prezydenta Donalda Trumpa stara się o przejęcie do 10 proc. udziałów w tej firmie górniczej.

W środę Dow Jones Industrial na zamknięciu spadł o 0,37 proc. i wyniósł 46.121,28 pkt. S&P 500 na koniec dnia spadł o 0,28 proc. i wyniósł 6.637,97 pkt. Nasdaq Composite zniżkował o 0,34 proc. do 22.497,86 pkt.

Bitcoin spada o 1,75 proc. i jego kurs wynosi 111.517 USD za token.

Indeks VIX, miara oczekiwanej zmienności i instrument oceny sentymentu, zwyżkuje do 17,05 pkt.

W Europie indeks Euro Stoxx 50 traci 0,69 proc., niemiecki DAX idzie w dół o 0,97 proc., francuski CAC 40 zniżkuje o 0,67 proc., a brytyjski FTSE 100 spada o 0,32 proc.

Benchmarkowy indeks Europe Stoxx 600 spada o 0,66 proc.

"Po ostatnich działaniach Rezerwy Federalnej rynek skupił się na scenariuszu zakładającym brak recesji i sądzę, że ten pogląd sprawdza się również w Europie” – powiedział Ben Lambert, zarządzający portfelem akcji europejskich w Ninety One.

Akcje giganta oprogramowania SAP spadają o 2,5 proc. po tym, jak Komisja Europejska wszczęła dochodzenie antymonopolowe w sprawie jej praktyk.

H&M rośnie o 8,5 proc. po publikacji wyników finansowych za III kw. Zysk operacyjny spółki wyniósł w tym czasie 4,91 mld koron wobec prognoz na poziomie 3,74 mld koron.

Koninklijke Philips NV spada o 3 proc. Analitycy Bank Degroof Petercam rozpoczęli wydawanie rekomendacji dla akcji spółki od "trzymaj".

Akcje niemieckiej firmy technologii medycznej Siemens Healthineers spadają o 4,5 proc. po tym, jak Departament Handlu USA poinformował o wszczęciu nowych dochodzeń w sprawie bezpieczeństwa narodowego dotyczących importu środków ochrony osobistej, artykułów medycznych, robotyki i maszyn przemysłowych.

TKH zyskuje 2,5 proc. Spółka planuje ocenę opcji dla biznesu elektryfikacyjnego i zamierza przyspieszyć transformację w kierunku stania się wiodącą firmą zajmującą się automatyzacją.

SSP rośnie o 12 proc. po doniesieniach "Financial Times", że aktywistyczny fundusz hedgingowy Irenic Capital Management próbuje zachęcić firmy private equity do składania ofert przejęcia SSP.

Dolar umacnia się o 0,02 proc. wobec koszyka walut do 97,88 pkt.

Eurodolar umacnia się o 0,01 proc. do 1,1738.

Kwotowanie USD/JPY rośnie o 0,04 proc. do 148,83.

Kurs funta zniżkuje o 0,2 proc. wobec dolara do 1,3416.

Rentowność 10-letnich UST rośnie o 1 pb. do 4,16 proc. Dochodowość 30-letnich UST zwyżkuje o 1 pb. do 4,76 proc.

Spread między dwuletnimi a dziesięcioletnimi UST wynosi +54 pb. Spread między amerykańskimi obligacjami 3-miesięcznymi a 10-letnimi wynosi obecnie +18 pb.

Dochodowość 10-letnich niemieckich bundów rośnie o 1 pb. do 2,76 proc.

Na rynku ropy kontrakty na WTI na listopad zniżkują o 0,45 proc. do 64,69 USD za baryłkę, a listopadowe futures na Brent spadają o 0,3 proc. do 69,11 USD/b. (PAP Biznes)

kek/ osz/